女装美少年

美少年出版社

女装美少年 32 佑香

フリーターのゆうまくん。友達のイタズラで女装を経験し「イケてるよ」と言われた事が忘れられなくてやってきた。プロのよるメイクをして「佑香」に生まれ変わった彼を監督は言葉で辱める。変態中年は佑香の豊かな尻に顔を埋めていく…佑香の顔は上気していた、股間への柔らか…

女装美少年（美少年出版社）

女装美少年32 佑香

女装美少年 31 奈々

フェミニンな美少年ダイスケくん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いている。我々女装のプロによって初めて女装美少年「奈々」に生まれ変わる。さっそく変態中年二人がセクハラ。声はまだ男のままで恥ずかし…

女装美少年31 奈々

女装美少年 30 景子

不思議な色気を湛えた美少年ケイタくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形にされ遊ばれていたため女装への抵抗感はないとのこと。プロのメイクにより魔性の女装子「景子」が誕生。さっそく監督と変態中年が体のすみずみまで点検作業をする。菊門を犯され、口もディルドで犯さ…

女装美少年30 景子

女装美少年 29 恵那

中性的な外見のケイスケ君。彼は普段AVを観ていても、ついつい男優の方を見てしまうそう。そんな彼がプロの手によって女装美少年「恵那」に生まれ変わる。ソファーに座る恵那に監督と変態中年がにじり寄る。知らないオジサン達に乳首を触られ身を固くする恵那。しかし股間の…

女装美少年29 恵那

詩乃

女装美少年 28 詩乃

真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美少年「詩乃」に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎を差し出すとじっ…

女装美少年28 詩乃

女装美少年 27 麻衣

昔、バイト先の店長に強制的に女装させられ、いたずらされた経験のあるダイちゃん。その時の事を思い出すと不思議とムラムラしてくるようで、もしかしたら女装が好きなのかもしれないと美少年出版社への出演を決意。プロのメイクにより女装美少年「麻衣」へと生まれ変わる。「…

女装美少年27 麻衣

りく

女装超絶美少年 とろける淫肛 りく

自ら出演志願をしてきた超絶美少年「りく」の「女装美少年DEBUT」に続く第2弾。今回はアナルの専門家による丹念なアナル開発で、美少年の肛門をとろとろの淫乱マンコへと変えていきます。味わったことのない快感を肛門から受け取ったりくちゃんは、思わずトコロテン発射…

女装美少年 DEBUT りく

女装美少年新時代の幕開け。最高に美人な「りく」ちゃんの登場です。端正に整った顔が女装をしてさらに美しい存在に。そんな彼に二人組の変態中年が襲いかかります。女装して興奮しているのか、りくちゃんの巨大チンポは常にビンビンでお顔とのコントラストがとても卑猥です。…

女装美少年 26 莉奈

長身で肉感的な美少年「ナリオ」くん。プロの手によって女装をするとグラマーな女装子「莉奈」ちゃんに変身。完全なノンケだった莉奈ちゃんに監督と変態中年の魔の手が忍び寄る。肛門未経験者なのに弄ぐられると勃起が止まらない。女性化して吸い付く様な肛門は中年の陰茎をゆ…

女装美少年26 莉奈

女装美少年 25 志保

長身のイケメン保志くん。友達とふざけて女装したのが忘れられず、美少年出版社に応募してきた。普段のセックスでは受け身なヤリチン保志くんが女装をすると、敏感すぎる美女装娘「志保」に生まれ変わる。変態中年が二人がかりで志保の性感帯を責めていく。中年の中指が可憐な…

女装美少年25 志保

女装美少年 24 明奈

ぷくっとしたお鼻とつぶらなお目々が可愛らしいアキヒコくん。年下好きの女性が放っておかないであろうこの美少年は女装してもすごかったんです。白とピンクの可憐な衣装に身を包んだ女装美少年「明奈」に変態中年コンビの魔の手が迫る。華奢な体の真ん中、びんびんの硬い蕾を…

女装美少年24 明奈

女装美少年 23 亜紀（包茎）

どことなく中性的なアキラくん。その辺を歩いてそうな普通の若者が、ふとしたきっかけで女装の道に入り込んでしまう。包茎のデリケートなちんちんを丁寧にしごかれ、菊門を弄られ、変態中年の陰茎を受け止める女装美少年「亜紀」。女装で心と体が倒錯し、男と女が交錯する13…

女装美少年23 亜紀（包茎）

女装美少年 22 尚美

純朴そうな美少年ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び…プリ尻を露にされアナルを舐め…

女装美少年22 尚美

女装美少年 21

長身痩躯の美少年アユムくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形だった彼。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになって…すらりとした女装姿は完全にオンナ。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませる。ビンビンに勃起した真性包茎ちんぽを弄ばれ、美肛門に中…

女装美少年21 亜由美（包茎）

女装美少年 20

凛々しい美少年が、長身でスラリと伸びる脚線美が扇情的な華麗なる女装子へと魅惑の変身写真を撮られて、まんざらでもない様子で自分の姿を鏡で見てうっとりするまではよかったが例によって変態オヤジの巧みなエロ攻撃に陥落。性器を弄ばれ、肛門に異物挿入される時点で心まで…

女装美少年20 理央

女装美少年 19 紀子

見た目は地味だが可愛い美少年をスカウト。女装経験一切無し。性にも淡白な雰囲気を見せる彼だが、女装で現れた姿はどこにでもいる普通の女性のよう。そしていつの間にか勃起したモノが股間にそそり立つ。触られしごかれアナルに指を入れられて覚醒してゆく女装美少年！彼女が…

女装美少年19 紀子

比呂子

女装美少年 18 比呂子

いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美少年の巨大なペニスが猛烈に勃起する。脈を感じ…

女装美少年18 比呂子

女装美少年ザーメン 優子

女装美少年シリーズも、ついにザーメンぶっかけの域に到達した。すっかり女性になった優子は、ペニクリしごきで快感をむさぼる姿を激撮され、変態中年のオモチャと化し、その中年の友人も交えたぶっかけ精液まみれのプレイにのめり込んでゆき男たちのザーメンを顔に受けた後は…

翔子

女装美少年 17 翔子

今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事になる。…

女装美少年17 翔子

女装美少年 16

女性らしさなど全く感じさせない美少年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態…

女装美少年16

女装美少年 15

一見普通の男の子。それなのに女装をすると、まるでホンモノのオンナノコ。しかし最初はまだ照れがあるのか、明るく振る舞う女装娘。だが現れた二人の変態中年にジワジワと言葉巧みに攻められているうちに、目つきが変わり、その精神は女性へと変貌を始めるのだった。男根型巨…

女装美少年15

女装美少年 11

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像作品は女装願望を持つ美少年を我々が徹底的に変態世界へ導く様子を収録したものです。目の前に立つ長身痩躯でおだやかな顔をした美少年から変態願望を聞き出した後に、プロの手によつてモデル顔負けのスタイルを持つ女性に…

女装美少年11

女装美少年 10

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回の美少年は、その美しさに圧倒されるほどの美貌の持ち主。女装して女神のような美しき容姿になりながらも、股間にそびえ立つ一本の塔。それを弄り回す男達。肛門…

女装美少年10

女装美少年 9

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。金髪ショートの爽やかな青年の裸をじっくり観察。そして女装させます。我々の眼前に現れたのは長身痩躰の可憐な美女！さっそく変態中年が彼女の股間で増長している陰…